La segreta Città di Pietra degli elfi è l’ultimo baluardo contro Morgoth, demone dell’ombra. Ulmo, dio delle acque, invia l’umano Tuor da re Turgon per avvisarlo dell’imminente pericolo. La caduta di Gondolin è già scritta, ma con la fine della sua storia ha inizio la leggenda della Terra di Mezzo.

Marco Polo parla al sovrano Kublai Khan dei luoghi visti nell’esplorazione del suo impero. I posti che descrive però sono le città invisibili all’occhio e percepibili grazie alle sensazioni che scatenano nel visitatore. L’immaginazione diventa così l’unico mezzo per dare un senso al caos della realtà.